I mercati cambiano. Io costruisco proposte di portafoglio personalizzate e le seguo nel tempo: controllo risultati, costi e rischi, e propongo modifiche quando servono.
Le scelte si spiegano. Il lavoro si vede nei tuoi rendiconti.
Al fianco di famiglie e imprenditori, ad Ancona, Jesi, Fabriano e a distanza in Italia.
DA QUALE ESIGENZA PARTIAMO?
Imprese, famiglie e patrimoni distribuiti fra più intermediari.
Liquidità aziendale, progetti familiari e protezione hanno tempi e vincoli diversi. Il primo passo è distinguere le esigenze e comprenderne i legami.
Quali risorse devono restare disponibili per l’attività? Quali sono destinate alla famiglia? Mettiamo a fuoco le priorità, coinvolgendo i tuoi professionisti per gli aspetti di loro competenza.
Le decisioni di oggi incidono su progetti, protezione e continuità familiare. Serve partire dalle persone e da ciò che desiderano costruire.
Ricostruiamo obiettivi, esigenze di liquidità e tutele esistenti. Per gli aspetti legali e fiscali del passaggio generazionale il confronto va coordinato con i professionisti competenti.
Avere più rapporti può essere una scelta utile. Comprendere esposizioni complessive, costi e possibili sovrapposizioni richiede però una lettura coordinata.
Nel primo colloquio definiamo le domande a cui rispondere. L’eventuale analisi del portafoglio viene svolta nell’ambito dell’incarico e delle verifiche previste, sulla documentazione disponibile.
LE MIE COMPETENZE
Investimenti, protezione, impresa e passaggio generazionale, letti insieme.
Analisi e pianificazione coerenti con obiettivi, profilo di rischio e orizzonte temporale.
Patrimonio personale ed esigenze aziendali considerate come parti di un unico progetto.
Supporto nel passaggio generazionale e nella continuità patrimoniale familiare.
Analisi delle esigenze di tutela e valutazione delle soluzioni disponibili tramite le collaborazioni professionali.
Attraverso le nostre collaborazioni operiamo con quasi tutte le principali compagnie assicurative, dalla A di Allianz alla Z di Zurich.
CHI SONO
Da oltre 25 anni lavoro nel mondo finanziario e assicurativo, affiancando persone, famiglie e imprenditori nelle decisioni che riguardano il loro patrimonio.
Sono consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e opero per Gamma Capital Markets. In ambito assicurativo collaboro con più agenzie plurimandatarie e broker assicurativi.
Seguo un patrimonio di oltre 80 milioni di euro per oltre 200 famiglie e coordino un gruppo di oltre 30 persone, tra consulenti e dipendenti.
Uso anche la tecnologia per analizzare e confrontare, ma ascolto e giudizio restano personali.
COSA ANALIZZO PER TE
COSA SUCCEDE DOPO IL PRIMO CONTATTO
Un primo colloquio per capire la tua situazione, le tue domande e cosa ti aspetti dal rapporto. Anche in videochiamata.
Se decidiamo di proseguire, definiamo l’incarico e raccogliamo informazioni e documentazione con le verifiche previste.
Obiettivi, orizzonte temporale, rischi e costi guidano le eventuali proposte, nei limiti dell’attività e degli incarichi professionali.
Concordiamo come mantenerci in contatto e riesaminare la situazione quando cambiano esigenze, progetti o condizioni di mercato.
Partiamo da un colloquio, senza impegno.
Parliamone →SOCIETÀ E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
UN CONFRONTO SUL TUO PORTAFOGLIO
Per chi ha il patrimonio su più banche e vuole capire costi e rischi complessivi, senza obbligo di trasferire gli investimenti.
No. Il primo colloquio conoscitivo non comporta l’obbligo di cambiare banca o sottoscrivere prodotti. Serve a comprendere le tue esigenze e valutare un possibile percorso.
Partiamo da obiettivi, tempi ed esigenze di liquidità. L’eventuale analisi di costi, diversificazione e rischi e le raccomandazioni personalizzate si svolgono nell’ambito dell’incarico professionale e delle verifiche previste. Non assumo personalmente mandati di gestione discrezionale.
Ti seguo personalmente. Il lavoro continua nel tempo: rivediamo il portafoglio, ci confrontiamo sulle scelte e interveniamo quando cambiano i mercati o le tue esigenze. Il team mi affianca nell’operatività, mentre io resto il tuo riferimento diretto.
Sì. Possiamo iniziare con una videochiamata e concordare come proseguire. Ancona, Jesi e Fabriano sono i miei riferimenti territoriali, con possibilità di confronto anche a distanza in Italia.
CONTATTI
Francesco Pelosi
Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
Consulenza finanziaria, patrimoniale e assicurativa
Scrivimi poche righe sulla tua esigenza e indica se preferisci un incontro o una videochiamata. In questo primo messaggio non occorre inviare estratti conto o documenti personali.
Richiedi un colloquio riservato →Ancona
Via Primo Maggio 156
60131 Ancona (AN)
Jesi
Viale Gallodoro 57
60035 Jesi (AN)
Fabriano
Viale Aurelio Zonghi 15
60044 Fabriano (AN)
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